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Melhoria — acompanhamento de entrega de Ordens de Compra após faturamento Hoje conseguimos acompanhar normalmente o prazo de faturamento das compras de showroom/estoque através de Estoque > Ordens de Compra, utilizando a data prevista informada pela fábrica. A dificuldade acontece após o faturamento. Quando a fábrica fatura uma compra, precisamos acompanhar o período em que a mercadoria está em trânsito entre a fábrica e nosso depósito, da mesma forma que fazemos com os pedidos de venda através de Entrega > Ordem de Entrega. Nossa rotina é considerar aproximadamente 10 dias após o faturamento como prazo de chegada ao depósito e acompanhar quais entregas estão dentro ou fora do prazo. Porém, atualmente não conseguimos criar uma Ordem de Entrega vinculada a uma Ordem de Compra quando essa compra é destinada a showroom/estoque e não possui Pedido de Venda relacionado. A melhoria ideal seria permitir uma destas opções: gerar uma Ordem de Entrega a partir de uma Ordem de Compra faturada; oucriar uma Ordem de Entrega manual, sem necessidade de vínculo com Pedido de Venda. Assim conseguiríamos acompanhar corretamente o fluxo: Ordem de Compra → Faturamento → Mercadoria em trânsito → Previsão de chegada ao depósito → Entrega concluída. Caso essa funcionalidade exija desenvolvimento específico, temos interesse em saber se existe possibilidade de orçamento para implementação. Como alternativa temporária, também gostaríamos de saber se seria possível utilizar algum Pedido de Venda interno, como “COMPRAS LOJA/SHOWROOM”, exclusivamente para gerar a Ordem de Entrega, sem que isso interfira em faturamento, financeiro, comissões, metas ou relatórios comerciais.

Solicitação de melhoria — acompanhamento de compras para showroom/estoque Atualmente, a Pontta permite acompanhar pedidos ligados a vendas pela rotina Entrega > Ordem de Entrega, porém não oferece o mesmo controle para ordens/requisições de compra destinadas ao showroom ou estoque, quando não existe um pedido de venda vinculado. Isso gera uma dificuldade operacional importante, pois alguns fornecedores podem levar até 120 dias para faturar, e esses pedidos acabam ficando sem acompanhamento claro dentro do sistema. Precisamos de uma forma de visualizar e controlar, para compras de showroom/estoque: data prevista de faturamento;status de faturamento;mercadoria faturada/em trânsito;previsão de entrega;identificação de atrasos. A sugestão de melhoria é permitir que essas compras também apareçam em uma rotina de acompanhamento semelhante à Ordem de Entrega, ou que exista algum relatório/status específico para esse tipo de pedido. Essa melhoria ajudaria a evitar atrasos, perdas de prazo e falta de acompanhamento de mercadorias compradas para exposição e estoque.

A possibilidade de mover os produtos entre os ambientes na criação de pedidos e orçamentos, também na criação de versões. Iria facilitar para orçamentos e pedidos que precisam editar os itens de local ou ambiente, assim não sendo necessário remover o item de um ambiente e adicionar em outro, especialmente para orçamentos que contém muitas peças de engenharia.

PRECISO ACRESCENTAR O STATUS/ SITUAÇÃO PARALISADO NAS OCORRENCIAS, não esta em andamento, não esta pendente, não esta resolvida e nao esta aguardando

Um sistema ou tema com esquema de cores escuras, como um modo escuro, pode ser bastante atraente para muitas pessoas. Ele geralmente oferece uma experiência visual mais confortável em ambientes de pouca luz e pode até economizar energia em dispositivos com telas OLED.

Integrar o Pontta com a agenda do Google para aproveitar os recursos de notificações e acesso pelo celular, entre outros benefícios.

Quando a gente envia uma mensagem internamente para um colaborador, com o @ ela pode ficar esquecida e só conseguimos ter acesso a ela quando há interação, Se tivesse uma tela tipo a de gestão de "TAREFAS" informando todas as mensagens enviadas, e se, a outra pessoa interagiu com o "Joinha" que já existe no Pontta, ficasse tudo à vista. Ficaria mais fácil fazer a gestão, pois a gente acaba esquecendo e pode passar desapercebido.

Criar um controle (que pode ser dentro de "Ocorrência") que informe se a Assistência Técnica do Pedido está ou não em Garantia.

Atualmente, os recebimentos por cartão de crédito não realizam o cálculo automático da taxa associada. É necessário ajustar manualmente, por exemplo, em 10 títulos se o cliente optar pelo parcelamento em 10 vezes, inserindo o valor da taxa do cartão no campo de desconto. A proposta é que, uma vez configurada a taxa do cartão, o sistema automaticamente incorpore esse valor ao campo de taxa no registro financeiro, proporcionando maior eficiência no gerenciamento de transações por cartão de crédito.

Trazer de volta a funcionalidade super util que existia na V1 de manter um registro com data, hora e usuário que realizou alguma alteração no pedido de venda. Alterações estas como alterar data de entrega, renomear linha de grade, incluir observações. Este recurso era fundamental para auditar problemas ocorridos no pedido. Se não me engano, no V1 esta funcionalidade se chamava "eventos do sistema".

Gostaria de sugerir a adição da funcionalidade de anexos nas ordens de compra. Isso facilitaria o compartilhamento de documentos importantes, como especificações de produtos e contratos, tornando o processo de compra mais eficiente e organizado. Fico à disposição para discutir mais detalhes, se necessário.

Hoje nossa agenda nos permite apenas gerar compromissos com 1 contato, tendo que marcar um evento por pessoa na agenda. Seria conveniente poder gerar um evento com mais de um contato como por exemplo uma reunião da equipe.

Bom dia! Sugiro incluir uma opção de ocultar os valores de um pedido de venda para determinados cargos da empresa, para que apenas a equipe comercial e financeira tenha acesso aos valores cobrados dos clientes.

Por enquanto, ainda não é viável associar um pedido de venda ou uma ocorrência a uma ordem de compra. Caso seja viável, uma melhoria seria a capacidade de clicar diretamente no pedido de venda listado na ordem de compra, redirecionando-nos imediatamente para a página correspondente do pedido.

Propomos que, ao realizar a entrada de uma nota fiscal via XML e identificar um produto da nota fiscal como não "ativo" no estoque, o sistema ative automaticamente esse produto durante o processo de entrada via XML. Essa automação evitaria a necessidade de ativação manual posteriormente.