Agora você pode acessar um relatório completo das transações financeiras por conta e período! Com essa nova funcionalidade, ficou muito mais fácil acompanhar e analisar as movimentações financeiras da sua empresa.

Como usar:

No módulo Financeiro, acesse o novo relatório "Transações da conta por período" e selecione o período desejado, a conta específica e/ou o tipo de conta.

O sistema exibirá automaticamente:

• Saldo anterior ao período
• Saldo após o período
• Lista detalhada das transações
• Total de débitos e créditos
• Apenas contas com movimentação no período

Por que isso importa?

Essa novidade traz mais transparência, agilidade na análise contábil e facilidade para auditorias internas, eliminando a necessidade de consolidação manual e aumentando a confiabilidade das informações. Ajudando na gestão de contas de contatos (o que se tem a pagar ou à receber de contatos) e contas corrente.

Aproveite para melhorar o controle e a gestão financeira do seu negócio!

Agora, o campo de valor de desconto da venda foi integrado diretamente ao modelo de dados de impressão do fechamento de comissões.A transparência evita atritos entre a gestão e o time de vendas. Quando o vendedor entende que a comissão é reflexo do valor líquido (pós-desconto), ele tende a negociar melhor suas margens. Além disso, para a contabilidade, ter o rastro do desconto no mesmo documento da comissão simplifica o fechamento mensal e reduz erros de processamento.

• O setor financeiro e os vendedores podem conciliar os valores instantaneamente, sem precisar abrir o pedido de venda original para ver se houve desconto.
• Fica claro o quanto os descontos estão "comendo" a comissão do time e a margem da empresa.
• Ao gerar o PDF ou o espelho da comissão, o dado de desconto já vem preenchido automaticamente no layout.

Como era antes?

O modelo de impressão dos dados de comissão exibia apenas o valor base da venda ou o valor de tabela dos itens. Se um vendedor aplicasse um desconto para fechar negócio, esse valor não aparecia detalhado no relatório de comissão.

Agora o Pontta conta com a Tela de Controle de Qualidade, um terminal focado em acompanhar e agir sobre o andamento das peças em cada serviço da produção.

Como era antes?

Não existia um controle de qualidade nativo no Pontta.

O acompanhamento e o retrabalho dependiam de controles paralelos, dificultando visão em tempo real e ação rápida.

Como ficou? O que mudou na prática

Na nova tela você pode:

• Visualizar todas as peças em um determinado serviço, dentro de um intervalo de dias parametrizável.
• Filtrar rapidamente por serviço, capacidade, agrupamento de produção, pedido de venda, prazo e variáveis configuráveis.
• Executar transições pré-configuradas em cada peça, por exemplo:
• Reiniciar a produção;
• Voltar para um serviço anterior (retrabalho);
• Seguir para o próximo serviço.

Configurar essas transições na tela de gerenciamento de capacidades dos agrupamentos de produção, definindo:

• Serviço de origem e de destino;
• Se é retrabalho ou não;
• Se o serviço de destino já inicia automaticamente;
• Se etapas intermediárias devem ser desfeitas.

Onde encontro essa funcionalidade?

Acesse o menu de Capacidade do Agrupamento de Produção para:

• Configurar as transições de cada ponto de controle.

Acesse o Produção -> Terminal de Controle de Qualidade:

• Escolhendo a capacidade e o serviço desejados;
• Aplicando os filtros para localizar as peças;
• Executando as transições diretamente na listagem.

Por que isso importa? Qual o impacto para sua operação

• Mais poder de gestão e controle da produção: visão concentrada de todos os itens em qualidade por serviço/capacidade.
• Retrabalho sob controle: regras claras para voltar etapas, desfazer intermediárias e reiniciar serviços.
• Menos ruído operacional: decisões de qualidade e retrabalho passam a acontecer em um único ponto, com rastreabilidade.

Para ver a funcionalidade em ação, você pode consultar a gravação de apresentação usada na implantação:

https://www.loom.com/share/15f77f7ebce149378960723b2850a1ac

Para saber mais sobre as transições leia

https://drive.google.com/file/d/1gOPbUDptMUNiepT5sgDuIVNY-gKy3yyO/view?usp=sharing

Na entrada de ordem de compra

• Permite selecionar e remover seleção de fornecedor diferente da ordem para o frete de um item,
• Tem o totalizador “Total do fornecedor“ no resumo de totalizadores da entrada de ordem de compra,
• Tem seção de pagamentos de frete de fornecedores (também na visualização da entrada finalizada ou cancelada),

Nos detalhes da ordem de compra

• Permite visualizar despesas de pagamentos de frete de fornecedores

Como era antes?

Não era possível indicar um fornecedor específico, diferente do fornecedor da ordem, para o frete de um item da ordem.

Preparamos o sistema para atender integralmente à Reforma Tributária do Consumidor, vigente a partir de 01/01/2026. O foco desta atualização foi garantir a conformidade legal com o mínimo de impacto na sua operação diária.

O que há de novo:

⚡ Parametrização Global: Não perca tempo editando produto por produto. Criamos um menu exclusivo onde você configura as alíquotas padrão de IBS (0,1%) e CBS (0,9%) uma única vez para toda a empresa.

🎯 Tratamento de Exceções: Possui produtos com regras diferenciadas? As Configurações Tributárias Específicas agora permitem sobrepor a regra global quando necessário.

🔄 Novas Finalidades de Nota: Inclusão das Notas de Crédito e Notas de Débito para ajustes e transferências de impostos entre empresas.

✅ Base de Cálculo Atualizada: Opções para incluir Frete, Seguro e Despesas na base do imposto com um clique, conforme exigência legal.

Como começar: Acesse o menu Administrativo > Fiscal > Reforma Tributária e habilite o novo parâmetro.

Precisa de ajuda? Preparamos um material completo incluindo vídeo explicativo para te apoiar nesta transição.

Além disso realizaremos um Webinar nesta quinta-feira, 08-01-26 , às 11h.

👉 Guia da Reforma Tributária no ERP Pontta - https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRJs_MtXMPbdqaKQ31mO2j3nBy0T6KZC3surZZ4tUl-bJK5DXmrnSB77R9Ugu3e8su3dzgMetgD1CMq/pub

👉 Vídeo Explicativo - https://drive.google.com/file/d/1SiDOyU6FIjh5gajo4Jh8p9ws2W1zr0qi/view?usp=sharing

👉 Base de Conhecimento - https://pontta.octadesk.com/kb/article/configuracao-e-operacao-da-reforma-tributaria-do-consumidor-rtc

Olá, pessoal!

Temos uma atualização importante focada na saúde financeira das suas vendas.

Identificamos que, em alguns cenários, produtos customizáveis poderiam ser adicionados ao orçamento com valor zerado caso um de seus insumos estivesse sem preço na tabela. Para evitar que isso gere prejuízos inadvertidos, implementamos uma nova camada de segurança e flexibilidade no sistema.

O que mudou?

• Bloqueio de Valor Zerado: O sistema agora valida se os insumos possuem preço. Se um item filho estiver zerado, o valor do customizável não será carregado incorretamente, alertando para a necessidade de correção antes da venda.
• Nova Configuração de Tabela de Preço: Agora, no cadastro do produto Customizável, você pode definir uma "Tabela de preço para cálculos dos insumos". Isso permite que você busque o preço dos insumos em uma tabela específica (ou na mesma do produto pai), garantindo que o custo seja composto corretamente.

Preferência de Sistema (Modo Legado):

Entendemos que cada operação é única. Se sua empresa prefere manter o comportamento anterior (considerar o custo do insumo quando não houver preço de venda), adicionamos um novo parâmetro global em Vendas > Parâmetros:

☑️ Considerar custo dos insumos nos customizáveis na ausência do preço de venda.

Essa atualização garante que você tenha total controle sobre a margem dos seus produtos customizados!

👉 Clique aqui para agendar seu diagnóstico

Estoques agora podem ser associados a fornecedores para controle de produção externa.

• Implementadas configurações fiscais e de CFOPs para remessas e retornos relacionados à industrialização.

• Possibilidade de emitir notas fiscais e criar ordens de compra para customizáveis fabricados externamente.

• Melhorias na listagem de estoques por fornecedor.

Detalhes completos e orientações de configuração estão disponíveis na documentação.

Documentação - Fluxo de produção terceirizada.

Nota Adicional:

Esta funcionalidade é oferecida como um módulo adicional e precisa ser contratada com o time de vendas do Pontta para sua ativação.

Agora, ao iniciar uma entrada de compra no Pontta, será possível visualizar a listagem de NF-e emitidas contra a sua unidade de negócio, diretamente da Sefaz. Essa funcionalidade permite escolher entre três opções para a entrada de compra:

• Informar a chave de acesso - (comportamento atual)

• Importar o XML - (comportamento atual)

• Procurar notas fiscais na Sefaz - que exibe as NF-e emitidas contra a unidade de negócio.(Novidade)

Atualmente o sistema possibilita que o usuário manifeste a ciência da operação fiscal no momento da entrada de nota fiscal, permitindo o destinatário a consultar e fazer o download completo do XML.

Funcionalidades Específicas:

Filtragem por Fornecedor: Ao iniciar uma entrada com base em uma ordem de compra para um fornecedor específico, o sistema exibirá apenas as NF-e em que o CNPJ do emissor coincide com o CNPJ do fornecedor, garantindo a precisão na seleção.

Sinalização de Importação: Após a importação de uma NF-e para a entrada de compra, ela será marcada como "já importada", impedindo duplicidade. Caso a entrada de compra seja cancelada, a NF-e será liberada para nova importação, caso necessário.

Buscar notas na Sefaz: Será possível também utilizar o recurso de busca da NF-e dentro de uma ordem de compra utilizando clicando nos três pontos no canto superior direito da tela do Pontta e em seguida selecionar a opção “Buscar notas na Sefaz“.

Nota Adicional:

Esta funcionalidade é oferecida como um módulo adicional e precisa ser contratada com o time de vendas do Pontta para sua ativação.